芯片供应瓶颈缓解，AI服务器将迎出货爆发期？

大模型浪潮掀开了AI服务器的商机。据市场研究机构TrendForce集邦咨询7月17日的最新预测，AI服务器2024年全年出货量上调至167万台，年增长率达41.5%。

这至少是集邦咨询第二次上调出货量预期。2023年10月，集邦咨询估算2024年AI服务器增长逾38%，今年1月将年增长率进一步调整至40%。

综合多家分析机构和服务器制造商的说法，AI服务器出货量的攀升，除了大模型竞赛带动的下游客户高需求，更得益于上游芯片供应紧张状况今年以来逐渐改善。

上下游两端助推出货量攀升

和传统的通用服务器相比，AI服务器具备强大的计算能力，因此“用武之地”就在AI训练和推理过程中的数据计算。服务器配置的计算资源上，AI服务器往往搭配高性能CPU和GPU，而传统服务器通常不需要GPU。

大模型的训练与推理业务，催生了对AI服务器高涨的需求，AI服务器也被称为“大模型算力之源”。据市场机构IDC今年4月发布的一份报告，2023全年中国AI服务器市场规模达到94亿美元，同比增长104%。TrendForce集邦咨询分析师龚明德提供给南都记者的数据显示，2023年全球AI服务器的出货量为118万台，同比增长34.5%，占整体服务器市场的8.8%。

2024年的出货量占比和产值占比预计继续攀升。集邦咨询数据显示，从全球服务器市场的整体占比来看，AI服务器占整体服务器出货的比重预估将达12.2%，较2023年提升约3.4个百分点。相比之下，通用服务器出货量年增长率仅有1.9%。以产值维度估算，全球AI服务器产值将达1870亿美元，增长率达69%，产值占整体服务器高达65%。

图片来源：东海证券研报

集邦咨询分析称，上下游多重积极因素助推AI服务器更强的市场表现：

从下游需求侧来看，大型云厂商等对于AI服务器的采购依旧旺盛。据龚明德介绍，北美的谷歌、微软、AWS（亚马逊云）、Meta等云服务厂商持续采购AI服务器，这些公司的采购量大致占整体市场的近6成。

上游芯片供应侧方面，SK海力士、三星、美光三家DRAM存储芯片大厂逐步扩产HBM（高带宽内存）——HBM可以实现AI训练所需的高带宽和低功耗，提升数据处理速度，在服务器中和GPU封装在一起；此外，芯片封装厂商台积电也在扩充CoWoS先进封装技术生产线；其次，英伟达H100 GPU的交货前置时间，从先前动辄40-50周下降至不到16周。龚明德告诉南都记者，去年由于CoWoS和HBM等关键组件产能紧张，导致AI服务器供应不足，部分订单被延迟至2024年。

AI服务器风口的玩家，除了浪潮、新华三、戴尔等服务器品牌厂商，还包括富士康、广达、英业达等ODM厂商（原始设计制造商）——ODM模式下，ODM厂商绕开品牌服务器厂商，直接同客户合作。此前，不少ODM厂商已给出AI服务器业务线的乐观营收预期。

富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟5月底在股东会上透露，今年鸿海AI服务器营收有望增长超40%，占整体服务器业务的比重达四成以上，而2023年该占比为三成，AI服务器会“很快成为富士康下一个万亿营收产品”。

中国台湾厂商广达则在5月中旬的业绩说明会上表示，去年由于GPU供应受限，影响到AI服务器实际出货量。但今年随着元件供应情况改善，预计下半年AI服务器“有望迎来出货爆发期”，AI服务器的全年营收占整体服务器业务的比重将超过五成。

市场机构TechInsights 6月下旬预测称，到2028年，AI服务器将占到整体服务器市场份额的59%，即1610.7亿美元，复合年增长率为49%。

GPU服务器仍是主流，但份额被蚕食

据东海证券计算，AI芯片占AI服务器成本约70%-75%，其中GPU是AI芯片的主流。集邦咨询数据显示，AI服务器搭载的GPU供应商来源上，英伟达、AMD和英特尔三分天下，英伟达市场占比高达9成。

虽然AI服务器最常见的是CPU+多块GPU的硬件配置架构，但CPU＋ASIC的架构模式正迎头追赶。AISC即专用集成电路，为了某种特定需求而专门定制，广泛应用于深度学习和人工智能领域。按终端功能不同，AISC包括谷歌研发的TPU芯片（张量处理器，专用于机器学习）、地平线科技设计的BPU芯片（大脑处理器），以及NPU芯片（神经网络处理器）。

集邦咨询观测到，除了谷歌在2023年下半年就加速将自研的TPU导入AI服务器，北美的AWS（亚马逊云）、Meta等云服务厂商亦持续扩大自研ASIC；另外，阿里、百度、华为等中国本土的云厂商也在积极扩大自主ASIC方案。这些因素促使搭载ASIC的AI服务器占整体AI服务器的比重，在2024年将提升至26%，而主流搭载GPU的AI服务器占比则约71%。

龚明德解释说，ASIC AI服务器的主要需求或优势在于，其能更好地满足云服务提供商对特定AI应用的需求，同时长期使用成本较低。

GPU服务器份额被蚕食的走势，在中国市场亦不例外。据上述IDC 4月发布的报告，2023年，搭载GPU的AI服务器占据92%的市场份额，达到87亿美元；但ASIC等非GPU服务器以同比49%的增速，占据了近8%的市场份额，超过7亿美元。IDC预测到2028年，中国市场上，非GPU服务器市场规模占比将超过33%。

采写：南都见习记者 杨柳

台积电CEO魏哲家：最快2025年缓解AI先进芯片供应紧张

IT之家 7 月 19 日消息，台积电首席执行官魏哲家在 2024 第 2 季度财报电话会议上，表示到 2025 到 2026 年，才能缓解公司的先进芯片供应紧张问题，实现供需平衡。

台积电前董事长刘德音曾在 2023 年 9 月预测，公司 AI 芯片短缺问题将会在 2024 年结束，并表示导致供应紧张的主要问题并非芯片本身，而是封装。

魏哲家强调 CoWoS 封装依然限制芯片供应的最大瓶颈，他表示：“从去年到今年，我们已经将 CoWoS 的产能提高了一倍多，明年公司的产能可能会再提高一倍”。

魏哲家表示为了缓解先进芯片供应紧张问题，台积电正在与海外合作伙伴合作，以增加供应。IT之家注：台积电正在美国亚利桑那州和日本熊本县建厂，资金来自合作伙伴投资者或政府补贴。

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